CRM para agentes de seguros

Tus pólizas, siempre vigentes.

Vigentia te avisa antes de cada vencimiento, renueva sin duplicar, lee tus pólizas en PDF con IA y le da a tus clientes un portal con su información y un botón para reportar siniestros.

Cotiza tu plan Ver demo
  • Agente o promotoría
  • Portal para tus clientes
  • Hecho en México
Avisos automáticos30, 15 y 7 días antes
Lee tus PDF con IACaptura en segundos
Portal para clientesCon su marca, en el celular
Datos protegidosConsentimiento con firma
¿Te suena?

El Excel no te avisa cuando una póliza vence

Un agente pierde clientes por lo que se le olvida, no por lo que vende. Vigentia se encarga de recordar.

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Renovaciones que se pasan

Te enteras cuando el cliente ya renovó con otro o cuando choca sin seguro.

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Pólizas regadas

PDFs en el correo, datos en Excel, notas en WhatsApp y nadie encuentra nada.

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Las mismas preguntas

«¿Me mandas mi póliza?», «¿cuál es el teléfono de siniestros?», a cualquier hora.

Todo en un solo lugar

Lo que hace Vigentia por ti

Pensado por y para agentes de seguros en México: gastos médicos, vida, auto, hogar, retiro, viaje y empresas.

Vencimientos y renovaciones

Tablero con lo que vence, aviso por WhatsApp en un clic, renovaciones sin duplicar y tasa de renovación del mes.

Sube el PDF, la IA captura

Lee aseguradora, vigencia, prima, asegurados, coberturas y número de serie. Tú solo revisas y guardas.

Portal para tus clientes

Con tu logo y colores: sus pólizas, PDF, coberturas, vigencia y un botón rojo para reportar siniestros.

Firma con el dedo

Consentimiento de datos de salud firmado en el celular, con evidencia. El titular firma por sus dependientes.

Avisos automáticos

Correo con tu marca al cliente antes de que venza su póliza, y resumen diario para ti.

Equipo y promotorías

Asistentes que no pueden borrar ni exportar. En promotoría, cada agente ve solo su cartera.

Mensajes del equipo

Chat interno con quién está en línea, «visto» y fichas compartidas que solo abre quien tiene permiso.

Notas para la renovación

«Subir deducible», «cotizar con otra aseguradora»: aparecen justo cuando toca renovar.

Prospectos y cotizaciones

Embudo de ventas, seguimientos del día, calendario y de cotización aceptada a póliza en un clic.

Renovaciones

Ninguna renovación se te escapa

Al subir la póliza nueva, Vigentia reconoce que es la renovación de la anterior —por número, número de serie, placa o cliente— y no la duplica.

  • Notas pendientes que aparecen justo al renovar.
  • «No renovó» con motivo, para saber por qué se van tus clientes.
  • Tasa de renovación del mes y del año en tu tablero.
Portal del cliente

Tus clientes, siempre atendidos

Cada cliente entra con su correo y ve sus pólizas con tu marca. Ya no te piden el PDF ni el teléfono de siniestros a media noche.

  • Botón rojo «Reportar siniestro» que marca directo a la aseguradora.
  • Cuánto falta para el vencimiento y botón para renovar contigo.
  • Su póliza en Apple Wallet y Google Wallet.
  • Firma del consentimiento de datos de salud con el dedo.
Trabajo en equipo

Tu equipo, coordinado

Tus asistentes trabajan clientes y pólizas sin poder borrar ni exportar. Platican en el chat interno y comparten fichas sin salir del CRM.

  • Promotorías: cada agente ve solo su cartera; el promotor, solo números.
  • Botón de soporte directo con PCI en Línea, con capturas de pantalla.
Para quién es

Crece a tu ritmo

Empieza tú solo y suma asistentes o agentes cuando lo necesites.

Para el agente independiente

Agente

  • Toda tu cartera, prospectos y renovaciones.
  • Portal para tus clientes con tu marca.
  • Asistentes con permisos limitados.
  • Lectura de pólizas con IA (opcional).
Para despachos y promotorías

Promotoría

  • Varios agentes, cada uno con su cartera privada.
  • Tablero del promotor con números por agente.
  • Marca y configuración compartidas.
  • Chat entre agentes y con el promotor.

¿No tienes servidor ni quieres complicarte?
Nosotros lo hospedamos y lo mantenemos: tú solo entras a trabajar.

Quiero que me lo instalen
Seguridad y privacidad

Datos de salud, bien cuidados

Las pólizas de gastos médicos y vida tienen información sensible. Vigentia está hecho para cuidarla.

Consentimiento con evidenciaFirma con fecha, hora, IP y huella del texto aceptado.
Archivos privadosLos PDF no se pueden abrir desde internet sin permiso.
Cada quien lo suyoCada agente y cada cliente ven solo lo que les toca.
Respaldos y registroRespaldos cifrados y registro de accesos y cambios.
Cotiza tu plan

Te armamos un plan a tu medida

Cuéntanos cuántos agentes son y si ya tienes sitio web. Te respondemos por WhatsApp con una propuesta y una demostración.

Se abre WhatsApp con tu mensaje listo. No guardamos nada en esta página.
Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan

¿Necesito tener un servidor?

No. Si ya tienes WordPress, lo instalamos ahí. Si no, nosotros lo hospedamos y lo mantenemos por ti.

¿Mis clientes tienen que instalar algo?

No. Entran desde el navegador de su celular o computadora con su correo y una contraseña que ellos mismos crean. Si quieren, agregan su póliza a Apple Wallet o Google Wallet.

¿Cómo funciona la lectura de pólizas con IA?

Subes el PDF de la carátula y Vigentia propone los datos: aseguradora, vigencia, prima, asegurados, coberturas y número de serie. Tú revisas y guardas. Es opcional y se activa con tu propia cuenta de IA, que cuesta centavos por póliza. Sin ella capturas a mano y todo lo demás funciona igual.

¿Y el aviso de privacidad y los datos de salud?

Vigentia incluye un aviso de privacidad modelo con tus datos y la carta de consentimiento, que tus clientes firman con el dedo en el portal. Te recomendamos revisarlos con tu abogado.

¿Puedo importar mi cartera de Excel?

Sí. Descargas la plantilla, pegas tu información y en un momento tienes tus clientes y pólizas cargados.

¿Qué pasa con mis datos si dejo de usarlo?

Son tuyos. Descargas un respaldo completo de tu cartera cuando quieras, también si tu licencia vence.

¿Recibo actualizaciones?

Sí. Las versiones nuevas se instalan solas, con un respaldo antes de cada actualización.